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陳太齡表示，針對不同財務資產狀況與投資習慣的族群，提供分眾化的財富管理解決方案。不論是渣打優先理財貴賓或專業投資人，皆能享有貼近自身需求的專屬諮詢建議與投資產品選擇。未來也計畫將針對新興富裕客群（emerging affluent），推出多元數位理財工具，以符合下個世代消費者偏好數位金融平臺，並重視經濟與理財自主性的特質。
熟齡客戶考量規劃資產傳承為主，渣打銀行表示，將透過全方位保險諮詢服務，為客戶規劃最適化保險方案，並搭配數位快速投保服務，協助客戶及早妥善進行資產傳承，更可兼具保障與尋求長期穩定收益的機會。
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